Tietoa listautumisannista
Tarjottavien osakkeiden kiinteä merkintähinta listautumisannissa oli 5,74 euroa osakkeelta. Listautumisannissa yhtiö laski liikkeeseen suunnatussa osakeannissa merkintähinnalla 5 226 481 uutta osaketta ja lisäksi 783 972 uutta osaketta yksinomaan vakauttamistarkoituksessa ja ylikysyntätilanteen kattamiseksi.
Listautumisannissa allokoitiin 305 909 osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja 5 704 544 osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti.
Yleisöannissa tehdyt sitoumukset hyväksyttiin kokonaan 50 osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 6 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista.
Instituutioannissa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen, tiettyjen SP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen, Ahlstrom Invest B.V:n, Nidoco AB:n, Merimieseläkekassan ja S-Pankki Fenno Osake Sijoitusrahaston (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) osakkeiden merkintää koskevat sitoumukset hyväksyttiin täysimääräisesti.
Betolar sai listautumisannista noin 35 miljoonan euron bruttovarat, ja ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä nousi 19 444 011 osakkeeseen. Kaupankäynti Betolarin osakkeilla alkaa First Northissa arviolta 9.12.2021 kaupankäyntitunnuksella “BETOLAR”.
SEB toimi listautumisannin pääjärjestäjänä sekä yhtiön Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Roschier Asianajotoimisto Oy toimi yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja White & Case LLP toimii pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana. Functos Oy ja Superson Oy toimivat yhtiön viestinnällisinä neuvonantajina.
.jpg)
_lr.jpg)
